（原标题：安集科技再融资奏效：产能诈欺率未填塞kaiyun官方网站，首发神情或紧要变动）

作家:方 升

剪辑:张佳茗

据上交所官网，安集科技（688019）的再融资于11月22日赢得证监会的批文（证监许可〔2024〕1555 号），现在还尚未更新注册服从。

安集科技是首批登陆科创板的企业之一，公司深耕高端半导体材料鸿沟，得胜冲突了海外厂商对集成电路鸿沟化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的把持。

产能诈欺率未填塞

安集科技连年来的事迹举座理解可以，总体上呈现增长态势。

据召募评释书，2020年至2023年1-3月（下称：敷陈期），安集科技别离结束买卖收入42,237.99万元、68,666.06万元、107,678.73万元和26,933.97万元，同时包摄于母公司激动的净利润别离为15,398.91万元、12,508.41万元、30,143.70万元、7,618.20万元。

据安集科技2023年年报，夙昔结束买卖收入1,237,871,129.22元，包摄于上市公司激动的净利润402,733,766.50元，别离同比增长了14.96%、33.60%。另在10月29日晚间，安集科技发布2024年三季报，公司前三季度结束买卖收入131,223.13万元，包摄于上市公司激动的净利润为39,256.82万元，较上年同本事别增长46.10%、24.46%。

敷陈期各期末，安集科技金钱欠债率别离为18.58%、28.17%、25.69%和22.20%，低于召募评释书中录取的境表里可比公司均值，流动比率和速动比率数值要高于均值，偿债才气相对较强。

公告走漏，本次向不特定对象刊行可改动公司债券拟召募资金总和不跳跃88,000万元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于插足缔造上海安集集成电路材料基地神情、上海安集集成电路材料基地自动化信息化缔造神情、宁波安集新增2万吨/年集成电路材料出产神情、安集科技上海金桥出产基地研发诱骗购置神情和补充流动资金。

除了凯旋补充流动资金24,000.00万元外，上海安集集成电路材料基地神情拟使用召募资金38,000.00万元（其中缱绻费1,625.00万元、铺底流动资金175.00万元），宁波安集新增2万吨/年集成电路材料出产神情拟使用召募资金6,000.00万元（其中缱绻费270.00万元、铺底流动资金330.00万元）。上述缱绻费、铺底流动资金以及补充流动资金揣测占本次召募资金总和的30.00%。

安集科技敷陈期内的收入均来自于集成电路行业，其中化学机械抛光液收入占比均跳跃85%。安集科技产物分为化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，敷陈期各期，化学机械抛光液的产能别离为23,234.02吨、24,547.88吨、24,547.88吨、7,273.06吨，产量别离为9,941.47吨、16,649.76吨、22,486.08吨、4,783.52吨，产能诈欺率别离为42.79%、67.83%、91.60%、65.77%。

功能性湿电子化学品产能别离为1,233.35吨、3,430.57吨、4,423.35吨、852.97吨，产量别离为694.96吨、1,812.84吨、2,332.04吨、424.54吨，产能诈欺率仅为56.35%、52.84%、52.72%、49.77%。

另外，据问询回话，首发募投神情中“安集集成电路材料基地神情”于2021年12月结项，限度2022年12月31日止，该神情累计结束功能性湿电子化学品产量870.38吨，累计产能诈欺率为60.18%。

此前，安集科技还以简便措施向特定对象刊行股票召募资金20,713.62万元，用于缔造宁波安集化学机械抛光液缔造神情、安集科技上海金桥出产线自动化神情、安集科技上海金桥出产基地分析检测才气进步神情。限度2023年11月30日，以上三个神情资金插足比例别离为27.80%、16.84%、23.26%。

安集科技首发召募资金缔造神情安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液出产线扩建神情（下称：抛光液扩产神情）履历2次宽限，瞻望于本年7月达到瞻望可使用情状，产能待开释。

IPO募投神情或紧要变动

值得提防的是，安集科技首发时的募投神情缔造或有紧要变动。

据问询回话，抛光液扩产神情揣测投资12,000.00万元，限度2023年11月30日，召募资金骨子投资额12,653.48万元，募资金插足过程为105.45%。

安集科技科创板上市时的招股书先容，抛光液扩产神情缔造期瞻望为2年，安集科技原揣测通过租用上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区(南区)T6-8、T6-9、T6-10、T6-11幢底层厂房进行更正。

科创板上市后，2021年4月28日，安集科技召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《对于变更部分募投神情握行场地的议案》，将抛光液扩产神情握行场地变更为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6号地块，且神情缔造期蔓延至2023年7月。

后又因全球群众卫惹事件反复等弗成抗力身分，导致项见地产线诱骗交货周期蔓延，装置调试过程等受到了一定影响，最终也导致了神情缔造过程较原揣测有所蔓延，抛光液扩产神情达到预定可使用情状日历进一步宽限至2024年7月。

凭证绿网，安集科技有一版2022年抛光液出产线扩建神情（解救）环评文献。该环评文献指出，半导体行业的发展日眉月异，市集对产物纯度的条款进一步进步，现存纯水制备系统的制备精度无法达到条款，《安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液出产线扩建神情》现在尚未进行缔造，本次企业拟对该神情进行解救，扩大出产时事，新增纯水系统、出产线及配套诱骗，解救后CMP抛光液产能加多至80,100t/a，湿电子化学品（芯片清洗液、剥离液以及电镀液等）产能加多4,000t/a，即本神情。

（截图来自抛光液扩产神情(解救)环境影响敷陈表）

该环评文献中还先容，抛光液扩产项生分产工艺发生了紧要变动。神情产物品种新增湿电子化学品，CMP抛光液新增粉体原料出产工艺，新增QC持重工序，新增排放轻侮物种类：氟化物，解救后神情非甲烷总烃、废水量，CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷的排放量加多10%及以上。

（截图来自抛光液扩产神情(解救)环境影响敷陈表）

然而，安集科技在本次再融资的问询回话中提到，除安集微电子集成电路材料研发中心缔造神情握行场地变更为浦东新区、抛光液出产线扩建神情握行场地变更为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6号地块外，首发募投神情不存在变更。

（截图来自抛光液扩产神情(解救)环境影响敷陈表）

而上述的环评文献还走漏，抛光液扩产神情（解救）缔造神情呈报情形为紧要变动重新报批神情，总投资5,000万元，施工工期4个月，缔造时点为上海市浦东新区华东路5001号金桥出口加工区（南区）T6-6，T6-9。投资金额及施工工期均与招股书收支较大，且具体的缔造时点也不一致。

安集科技这次的再融资动态以及募投项见地缔造情况kaiyun官方网站，咱们也将络续矜恤。